2025年，中國(guó)零售業(yè)站在深度變革的十字路口。
在消費(fèi)理性化、渠道碎片化與技術(shù)智能化的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)告別了過(guò)去依賴規(guī)模擴(kuò)張與價(jià)格內(nèi)卷的粗放增長(zhǎng)邏輯，全面轉(zhuǎn)向以效率、體驗(yàn)與價(jià)值為核心的“精耕時(shí)代”。
這一年，頭部商超密集換帥，新銳管理者以數(shù)字化、供應(yīng)鏈優(yōu)化和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為矛，推動(dòng)組織深層轉(zhuǎn)型；門店調(diào)改從“面子工程”走向系統(tǒng)性重構(gòu)，“雅改”模式與餐超一體化成為激活社區(qū)流量的關(guān)鍵抓手；硬折扣賽道由藍(lán)海涌入紅海，而區(qū)域零售新勢(shì)力則憑借對(duì)本地需求的精準(zhǔn)洞察異軍突起。與此同時(shí)，AI全鏈路賦能、前置倉(cāng)升級(jí)、自有品牌躍遷為品牌化運(yùn)營(yíng)，以及即時(shí)零售加速下沉低線市場(chǎng)，共同勾勒出一幅“效率與溫度并重、線上與線下融合”的新圖景。
2025中國(guó)零售業(yè)十大事件，不僅記錄了行業(yè)的陣痛與突破，更預(yù)示著未來(lái)零售的核心競(jìng)爭(zhēng)力——不再是誰(shuí)跑得更快，而是誰(shuí)扎得更深、看得更準(zhǔn)、做得更實(shí)。
01
頭部商超密集換帥
2025年，零售業(yè)迎來(lái)高管密集更替潮。永輝任命王守誠(chéng)為CEO，聚焦“胖改”與門店調(diào)改；山姆由前阿里副總裁劉鵬執(zhí)掌中國(guó)區(qū)，推進(jìn)供應(yīng)鏈本土化與數(shù)字化；奧樂(lè)齊中國(guó)迎來(lái)首位本土CEO陳佳，推動(dòng)硬折扣規(guī)?；?；大潤(rùn)發(fā)則由盒馬系高管李衛(wèi)平接任，主導(dǎo)500家門店轉(zhuǎn)型。
此次集中換帥反映行業(yè)邏輯根本轉(zhuǎn)變：從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”，從“低價(jià)內(nèi)卷”升級(jí)為“價(jià)值深耕”。面對(duì)線上沖擊與消費(fèi)迭代，傳統(tǒng)管理團(tuán)隊(duì)難以為繼，復(fù)合型人才成為轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。新管理層普遍聚焦精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化與供應(yīng)鏈優(yōu)化，標(biāo)志行業(yè)進(jìn)入“內(nèi)功比拼”深水區(qū)。
02
門店調(diào)改持續(xù)深化
2025年，商超門店調(diào)改進(jìn)入系統(tǒng)性深化階段，核心是以3R商品（即食、即烹、即熱）重構(gòu)消費(fèi)場(chǎng)景，打造“社區(qū)廚房”引流。業(yè)態(tài)向小型化、社區(qū)化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化動(dòng)線與面積，精準(zhǔn)服務(wù)日常需求；同時(shí)加強(qiáng)源頭直采與自有品牌建設(shè)。
其中，雅斯超市推出的“雅改”模式尤為亮眼：改造成本低于10萬(wàn)元、最快4天完成，并輸出商品、系統(tǒng)與運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，輕量高效、可復(fù)制性強(qiáng)，成為縣域及三四線城市超市轉(zhuǎn)型新范式。此輪調(diào)改本質(zhì)是回歸零售本質(zhì)，未來(lái)需在精準(zhǔn)匹配客群、強(qiáng)化商品力、建立標(biāo)準(zhǔn)化體系三大維度持續(xù)突破，方能轉(zhuǎn)化為可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。
03
區(qū)域零售新勢(shì)力正在崛起
2025年，中國(guó)零售格局正經(jīng)歷一場(chǎng)靜水深流的變革。
一批扎根地方、深諳本土消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)域零售新勢(shì)力加速崛起。鮮風(fēng)生活、淘小胖、成山農(nóng)場(chǎng)等區(qū)域品牌憑借“非標(biāo)能力”異軍突起。它們避開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)，深耕本地需求：鮮風(fēng)生活以現(xiàn)烤雞、小籠包等熟食檔口打造“可逛可食”體驗(yàn)；淘小胖以3000–4000㎡食品館融合千種熟食與堂食，復(fù)購(gòu)率顯著高于行業(yè)。其核心壁壘在于生鮮鮮度、口味適配性與人性化服務(wù)等難以標(biāo)準(zhǔn)化的能力，依托本地供應(yīng)鏈保障鮮度，精準(zhǔn)拿捏口味，以溫度積累信任。挑戰(zhàn)在于高人力與裝修成本擠壓利潤(rùn)、跨城復(fù)制受限于供應(yīng)鏈與人才、生鮮品控難度大。未來(lái)關(guān)鍵在于將本地優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與盈利雙升。
04
餐超一體化勢(shì)頭漸猛
餐超融合成為2025年實(shí)體零售突圍關(guān)鍵。
雅斯超市以“日清日鮮”熟食與舒適就餐區(qū)打造家庭廚房延伸；唐山鄭兆豐憑廚師基因做出口味極致的高復(fù)購(gòu)餐超。區(qū)域品牌如鄭州鮮風(fēng)生活、567鮮生等以“鮮食劇場(chǎng)”明廚亮灶吸引全國(guó)學(xué)習(xí)。傳統(tǒng)商超如華潤(rùn)、大潤(rùn)發(fā)亦將熟食納入調(diào)改核心。
餐超一體化通過(guò)餐飲場(chǎng)景引流，帶動(dòng)生鮮日百聯(lián)動(dòng)銷售，實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)與效率雙贏。在電商無(wú)法送達(dá)“剛出鍋”的時(shí)代，這份“煙火氣”——新鮮、熱乎、便利——成為實(shí)體零售最不可替代的護(hù)城河，扎根社區(qū)、穿越周期。
05
即時(shí)零售加速下沉
2025年，以美團(tuán)“快樂(lè)猴”、京東折扣超市、盒馬“超盒算NB”等為代表的具備互聯(lián)網(wǎng)基因的即時(shí)零售業(yè)態(tài)加速向三四線城市及縣域市場(chǎng)下沉。
這些品牌依托母公司在大數(shù)據(jù)選品、智能履約、本地生活生態(tài)和高效供應(yīng)鏈等方面的深厚積累，將“30分鐘達(dá)+極致性價(jià)比”的消費(fèi)體驗(yàn)帶入低線市場(chǎng)。與傳統(tǒng)商超不同，它們從誕生之初就融合了線上運(yùn)營(yíng)邏輯與線下實(shí)體觸點(diǎn)，通過(guò)精簡(jiǎn)SKU、高比例自有品牌、店倉(cāng)一體模式和AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)補(bǔ)貨系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)低成本、高周轉(zhuǎn)、快響應(yīng)。在下沉過(guò)程中，它們并非簡(jiǎn)單復(fù)制一線城市模型，而是因地制宜調(diào)整商品結(jié)構(gòu)——強(qiáng)化生鮮日配、地方熟食和家庭剛需品類，契合下沉消費(fèi)者對(duì)“新鮮、便宜、方便”的核心訴求。
這一輪下沉不僅填補(bǔ)了低線市場(chǎng)高品質(zhì)即時(shí)零售的空白，更倒逼區(qū)域商超加速數(shù)字化與服務(wù)升級(jí)。
06
硬折扣賽道升溫
2025年，硬折扣社區(qū)店因契合“極致性價(jià)比”消費(fèi)趨勢(shì)，迅速?gòu)乃{(lán)海邁入紅海。
京東折扣超市首店單日客流近6萬(wàn)，美團(tuán)“快樂(lè)猴”結(jié)合即時(shí)配送，盒馬“超盒算NB”單日開(kāi)14店并開(kāi)放加盟。其核心優(yōu)勢(shì)在于“降本降價(jià)不降質(zhì)”：精簡(jiǎn)SKU至1500–2000個(gè)提升議價(jià)；高比例自有品牌（奧樂(lè)齊90%、超盒算60%）去中間化；重構(gòu)直采與高效周轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)價(jià)格低20%–30%。
但高速擴(kuò)張也帶來(lái)隱憂：門店過(guò)密引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)、品控壓力加大、供應(yīng)鏈承壓。行業(yè)已到從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，唯有將“低成本、快周轉(zhuǎn)、穩(wěn)品質(zhì)”內(nèi)化為系統(tǒng)能力者，方能長(zhǎng)期勝出。
07
自有品牌躍遷為品牌化運(yùn)營(yíng)
自有品牌正推動(dòng)零售商從“渠道商”向“品牌商”躍遷。
全球看，Costco自有品牌年銷560億美元，占營(yíng)收23%；國(guó)內(nèi)山姆Member’s Mark僅800個(gè)SKU貢獻(xiàn)35%銷售額，盒馬自有品牌占比近50%，奧樂(lè)齊超90%自有品牌兌現(xiàn)“好品質(zhì)、夠低價(jià)”。但當(dāng)“做自有品牌”成標(biāo)配，同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)加劇，“換個(gè)標(biāo)”的貼牌貨難建用戶認(rèn)同。真正分水嶺在于系統(tǒng)性“品牌打造”：整合品類洞察、研發(fā)、品控與品牌敘事，通過(guò)功能差異化、文化聯(lián)名、內(nèi)容營(yíng)銷占據(jù)用戶心智。
未來(lái)能否讓自有品牌成為消費(fèi)者首選，是零售商再進(jìn)一步的關(guān)鍵。
08
零食店轉(zhuǎn)向效率比拼
2025年零食行業(yè)步入存量深水區(qū)，量販零食以“極致低價(jià)+密集開(kāi)店”攪局。通過(guò)直連工廠、壓縮供應(yīng)鏈，其核心品類價(jià)格較傳統(tǒng)店低30%以上，快速搶占下沉市場(chǎng)。
鳴鳴很忙、萬(wàn)辰集團(tuán)相繼沖刺港股，資本助推下行業(yè)集中度提升，小品牌生存空間受壓。傳統(tǒng)品牌承壓：良品鋪?zhàn)右驀?guó)資引入失敗陷入“降價(jià)傷毛利、不降價(jià)失客流”困境，門店收縮；三只松鼠試水“一分利便利店”轉(zhuǎn)型，但面臨加盟管控與供應(yīng)鏈搭建難題。
行業(yè)主旋律已從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向效率比拼，未來(lái)勝負(fù)手在于供應(yīng)鏈實(shí)力、運(yùn)營(yíng)精細(xì)度與現(xiàn)金流穩(wěn)定性。
09
AI重構(gòu)行業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯
2025年，AI在零售業(yè)實(shí)現(xiàn)從單點(diǎn)試點(diǎn)到全鏈路深度滲透。
前端，AI生鮮秤、無(wú)人收銀，優(yōu)化體驗(yàn)；中臺(tái)，AI選品、補(bǔ)貨、出清系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)需求精準(zhǔn)匹配與損耗降低；后端，AI智控冷鏈、燈光、空調(diào)，節(jié)能降耗；物流端，“小時(shí)達(dá)”借AI規(guī)劃最優(yōu)配送路徑。AI已構(gòu)建覆蓋“進(jìn)場(chǎng)-銷售-退場(chǎng)”的智能運(yùn)營(yíng)體系，同步提升體驗(yàn)、效率與成本控制。技術(shù)融合不再是可選項(xiàng)，而是生存必需。
未來(lái)，個(gè)性化服務(wù)精度與精細(xì)化管理深度將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，深度布局AI的企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)方向。
10
前置倉(cāng)釋放全渠道價(jià)值
前置倉(cāng)在2025年完成迭代，從單一配送點(diǎn)升級(jí)為全渠道樞紐。
技術(shù)上，AI需求預(yù)測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)貨、智能選址提升效率；業(yè)態(tài)上，與硬折扣、社區(qū)店融合形成“店倉(cāng)一體”，如盒馬超盒算NB兼具零售與倉(cāng)配功能，3公里30分鐘達(dá)，生鮮占比50%–60%。盈利改善顯著：叮咚買菜連續(xù)7季度盈利，樸樸超市2024年?duì)I收破300億、毛利率22.5%。轉(zhuǎn)型關(guān)鍵在于從“規(guī)模優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“效益并重”：優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、提升訂單密度、壓縮物流成本。
前置倉(cāng)的成熟為商超全渠道融合與效率提升提供關(guān)鍵支撐，開(kāi)辟新增長(zhǎng)路徑。
